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1、行業概述 1)概述 磁性材料主要是指由過渡元素鐵、鈷、鎳及其合金等組成的能夠直接或間接產生磁性的物質，主要應用于風電、電子、計算機、通信、醫療、家電，軍事等領域。 磁性材料種類眾多，目前主要分為鐵氧體磁性材料、稀土磁性材料及其它磁性材料三大類別。本報告主要對鐵氧體磁性材料和稀土磁性材料兩類目前市場應用較廣的材料進行分析。 圖表：磁性材料的分類 Source:賽瑞研究 2)產業鏈分析 磁性材料行業，從廣義上講，是將礦物材料或金屬材料通過深加工將其變成與相關產業配套的零部件產品的制造行業，其產品不是最終的消費品，所以處于中游行業。 圖表：磁性材料產業鏈分析 Source:賽瑞研究 永磁產品上游主要是鋼鐵制造，提供主要原材料鐵鱗和鐵紅。下游行業主要有汽車、計算機及辦公設備、家電、電動工具和電動玩具。軟磁上游產業是鋼鐵制造行業和化工行業，鋼鐵制造行業提供主要原材料鐵紅，化工行業提供四氧化三錳、氧化鋅，氧化鎳等。下游包括計算機及辦公設備、家電、消費電子、汽車、通訊設備、節能燈及LED等。 2、發展現狀 目前我國各種門類的磁性材料產量均居世界第一，確立了世界磁性材料生產大國和磁性材料產業中心的地位。 1)鐵氧體磁性材料 根據數據顯示，近幾年永磁鐵氧體和軟磁鐵氧體均處于穩定的狀態，其中永磁鐵氧體無明顯增長，主要原因有:(1)傳統家電和IT行業市場應用比率下降；(2)從產品本身看，隨著各類電子產品向微型化、小型化、薄型化方向發展，產品結構性在不斷變化。(3)近幾年來釹鐵硼技術在不斷進步，耐溫系數在不斷提高，稀土材料成本不斷下降對永磁鐵氧體形成了部分替代，從而影響了永磁鐵氧體產品的需求。 從我國永磁、軟磁鐵氧體產量情況分析，受經濟不景氣、需求下降、產品趨于小型化薄型化等因素的影響，近五年磁性材料需求量無明顯增長。 圖表：2011-2015年我國永磁、軟磁鐵氧體產量情況 單位：萬噸 Source:中國電子元件行業協會磁性材料與器件分會、賽瑞研究 作為全球最大的磁性材料生產國家，2011年以來我國永磁、軟磁鐵氧體產量占全球產量在68%-72%之間，我國磁性產品原材料市場供應充足，有著巨大應用市場支撐，已經是名副其實的磁性材料生產制造大國。 圖表：2011-2015年全球永磁、軟磁鐵氧體產量情況 單位：萬噸 Source:中國電子元件行業協會磁性材料與器件分會、賽瑞研究 圖表：我國永磁、軟磁鐵氧體產量占全球產量比例情況分析 Source:賽瑞研究 從總體上分析全球在未來對永磁鐵氧體的需求增長有限。軟磁鐵氧體無明顯增長的主要原因是從市場應用看傳統家電市場、PC市場不斷萎縮，但智能手機、服務器、新能源、工業電源、汽車電子、無線充電市場發展較快。 從產品本身看，同樣受到電子元器件向高穩定、高可靠、輕薄短小、寬適應性等方向發展的影響，預計在未來市場中軟磁鐵氧體從噸位需求預計只會減少不會增加，產品的數量則只會增加不會減少，產品朝大與小兩級分化。 2)稀土永磁材料 近年來，在國際制造業轉移，稀土原料價格高企以及人工成本居高不下等多重因素的影響下，全球的釹鐵硼產業的國際格局發生重大變化，中國已成為世界第一大稀土釹鐵硼生產國。據中國有色金屬工業協會統計，2014年，中國稀土永磁材料產量合計11.8萬噸，同比增長25%；2015年我國稀土永磁材料產量約為13.5萬噸。 圖表：2011-2015年我國稀土永磁材料產量情況 Source:中國有色金屬工業協會、賽瑞研究 二磁性材料行業競爭格局分析 從生產方面來看，目前全球磁性材料生產主要集中在日本和中國，從技術和產能方面來看，日本是磁性材料技術領跑者，而我國磁性材料產能居世界首位，每年生產世界68%-75%左右的磁體。 產品競爭方面，國際市場上日本、美國以及部分歐洲國家領先。這些國家在磁性材料生產方面起步早、新產品開發能力強、技術含量高，國際市場高檔鐵氧體磁性材料的競爭主要集中在上述國家，國內參與高檔磁性材料國際市場競爭的企業為數不多。 三磁性材料市場發展趨勢 隨著新興應用市場不斷開拓發展，如汽車電子、LEDTV、LED照明、EMC、4C(計算機、通信、廣電、內容服務)融合和4G、5G通訊、智能電網、物聯網、新能源汽車等發展中的新興市場，將為中國磁性材料產業發展提供更多發展新機遇。 圖表：磁性材料市場發展趨勢關注同花順財經（ths518），獲取更多機會
關鍵字標籤：磁鐵
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