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| 西藏旅遊三季報點評:自然災害及政策影響仍在持續,重組窗口期已過 |
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2016.11.25 |
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| 事件:16年前三季度,西藏旅遊(600749.CH/人民幣23.56, 未有評級)實現營業收入1.14億元,同比減少7.81%,實現歸母凈利潤-2,620.75萬元,同比減虧650.40萬元,實現扣非後凈利潤-2,972.39萬元,同比減虧893.00萬元,實現每股收益-0.1386元/股。 西藏旅遊行程 1. 自然災害和“兩限壹警”政策影響持續,公司營業收入下滑。16年前三季度,公司實現營業收入1.14億元,同比減少7.81%,主要是自然災害(尼泊爾地震)、惡劣天氣(路段遭雨水沖毀)以及“兩限壹警”政策(旅遊運輸成本持續偏高,西藏旅遊行業整體增長受限)對公司業績的負面影響仍在持續所致。西藏旅遊 2.重組窗口期已過,外延預期強烈。公司於16年2月6日公告擬收購拉卡拉,後於16年6月24日終止,公司承諾3個月不再籌劃重大資產重組事項,該項承諾已於16年9月28日履行完成。隨著重組窗口期的結束,公司有望再次展開外延進程。 3.投資建議:公司前三季度同比實現減虧,業績仍受到自然災害和“兩限壹警”政策的影響。重組拉卡拉失敗後的“窗口期”已經履行完成,後續外延預期強烈。公司目前市值45億,市值較小,建議投資者重點關註。 |
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